视频大模型Sora将助推OpenAI的估值超过800亿美元

OpenAI最近发布的强大的文生视频大模型Sora引起了科技界的震惊，并且也对OpenAI的估值产生了正面影响。据市场预计，在最新一轮融资中，OpenAI的估值有望超过800亿美元，相较去年初发布的ChatGPT时的估值约为290亿美元。

业内人士认为，Sora所引发的文生视频大模型将会极大地推动人工智能基础设施的需求。除了GPU巨头英伟达之外，OpenAI、软银等大公司都被曝正在进行AI芯片的制造布局。

Sora的问世引起了国内外科技圈的轰动。OpenAI最新的Sora大模型发布后，用户只需输入一句句子，就能生成与好莱坞画面相媲美的视频，且最长长度可达1分钟，这让很多科技领域的人士都非常佩服。就连特斯拉CEO马斯克也对此表示了惊叹，并评论称：“gg humans”（网上游戏中输家输得心服口服的表达）。

关于Sora的出现可能会对电影行业造成冲击并引发抵制的看法，马斯克回应称：“增强智能的人类在未来几年内将会创造出杰出的作品。”

OpenAI表示，Sora将推动通用人工智能（AGI）的加速发展。该公司称，他们正在教授人工智能理解和模拟运动中的物理世界，目标是训练模型帮助人们解决需要现实世界交互的问题。

Sora的发布也引爆了中国科技圈。360创始人周鸿祎在微博上表示，Sora的诞生意味着AGI的实现可能从10年缩短至两年左右。他认为，有了大模型技术作为基础，再加上人类知识的引导，可以创造各个领域的超级工具。

李志飞，出门问问创始人，在微信朋友圈表示：“LLM（大型语言模型）Chat GPT是虚拟思维世界的模拟器，以LLM为基础的视频生成模型Sora是物理世界的模拟器，物理和虚拟世界都被建模了，到底什么是现实？”

Lepton AI公司创始人贾扬清认为，Sora的发布可能会给与OpenAI竞争的公司带来一波被大公司收购的机会。他将这种收购行为称为“FOMO”（害怕错过机会而导致的收购）。

贾扬清预测，大型模型市场长期仍将呈现闭源寡头的格局，开源大模型追赶上仍需要一段时间。同时，Sora这类文生视频大模型的问世无疑将推动对人工智能基础设施的需求大幅增加。

OpenAI的ChatGPT在数千个英伟达GPU上进行训练和运行，这使得英伟达成为此轮人工智能基础设施布局中最大的受益者。该公司的股价今年累计上涨幅度接近50%，市值在过去一周超越了亚马逊和谷歌，成为美股第三大公司。

由于人工智能需求的激增，投行高盛和摩根士丹利最近都上调了英伟达的目标股价，台积电等相关公司的股价也大幅上涨。高盛分析师Toshiya Hari指出，各国政府以及科技巨头对人工智能基础设施建设的投资将进一步推动英伟达的营收。高盛将英伟达2025-2026年财年全年盈利预期平均上调了22%。英伟达将于2月21日公布新一季财报。

摩根士丹利分析师在最近的一份客户报告中提到了英伟达的下一代GPU芯片B100。该报告称，英伟达的B100 GPU预计将成为人工智能游戏规则的改变者，甚至比上一代旗舰AI芯片H100更加强大。

AMD近期开始致力于人工智能芯片领域，但高盛分析指出，从竞争的角度来看，尽管AMD的MI300取得了良好的进展，但英伟达软硬件产品的生态以及其芯片迭代速度之快等因素决定了该公司将继续保持行业的领先地位。

市场研究公司Dell’Oro的报告预计，到2024年，GPU产值将同比增长70%，AI加速器的营收将实现两位数的强劲增长。该机构还指出，英伟达将面临更激烈的竞争。

受全球对算力需求的激增推动，越来越多的科技公司开始研发自己的人工智能芯片。谷歌、微软、亚马逊等巨头企业已推出定制化的AI芯片。英伟达近日被曝正在组建一家致力于满足云巨头厂商定制化芯片需求的全新业务部门。

与此同时，OpenAI也在谋求AI芯片制造能力，以推动人工智能相关工具的发展。OpenAI公司CEO萨姆·奥尔特曼 (Sam Altman) 在今年早些时候的达沃斯论坛上明确表示对AI芯片需求增加的担忧。他还表示，这将会消耗巨大的能源。

近期有消息称，OpenAI正在争取美国政府批准一项大规模的芯片合资项目。不过，该公司尚未对此消息发表任何评论。

此外，还有消息称，软银集团创始人孙正义正在寻求高达1000亿美元的资金来支持一家芯片合资企业，以与该公司持有的芯片设计公司Arm形成互补，并打造一家人工智能芯片巨头，与英伟达竞争。

尚不清楚OpenAI和软银之间是否存在直接或间接的关联，同时软银近期在Arm的持股中获益不少，这意味着该公司可能会投入更多资金进行大规模的芯片制造计划。Arm在公布最新一季度财报后，股价几乎翻番，市值一度突破1500亿美元，而软银持有Arm约90%的股份。该公司将被允许在下个月Arm股票解禁时出售股份。

Arm公司CEO哈斯（Rene Haas）表示，在致力于实现通用人工智能方面，两家公司都关注到计算、能效、能源等重要领域的布局。

总体来说，OpenAI发布的Sora大模型引起了科技界的关注，也推动了人工智能基础设施的需求增加。在这一趋势下，英伟达成为AI基础设施布局的最大受益者，而其他科技公司也在加大研发与投资力度，争取在人工智能芯片领域取得竞争优势。这样的发展将进一步推动人工智能的发展，为各个行业带来更多的创新和便利。